El buen funcionamiento del departamento financiero de tu empresa se basa principalmente en las relaciones que mantengas con tus clientes, por ello, necesitas un software CRM; una plataforma que te permitirá poner al cliente en el centro de tu negocio y mejorará la productividad de los trabajadores de tu departamento financiero.
Mucho más que un simple software financiero, un CRM te ayudará a gestionar y mejorar las relaciones con tus clientes, permitiéndote obtener una visión 360º de cada cliente, lo que ayudará a aumentar su grado de satisfacción y fidelidad, a aprovechar sus conjuntos de datos, crear aplicaciones basadas en IA y transformar las experiencias de los clientes.
Entre las múltiples opciones disponibles, el CRM de Salesforce “Financial Services Cloud” es la herramienta CRM número 1 del sector financiero, que se convertirá en el mejor aliado para el buen funcionamiento de tu departamento financiero y para alcanzar los objetivos marcados.
Salesforce conecta y automatiza los procesos en torno al cliente
Con el CRM de Salesforce podrás conectar todos los departamentos de tu empresa en una misma plataforma, lo que te permitirá crear experiencias de cliente de la más alta calidad, accediendo a información útil con la que podrás adaptar tu servicio a las necesidades y preferencias de cada cliente.
Simplificación de tareas
Una de las principales ventajas de la implementación de un CRM es su capacidad para automatizar numerosas tareas que normalmente consumirían una gran cantidad de tiempo y esfuerzos, como el seguimiento de correos electrónicos y reuniones de actualización. Esto libera a tu equipo de la monotonía y les permite centrarse en tareas estratégicas más cruciales, como la adquisición de clientes o la creación de campañas de marketing impactantes.
La automatización de procesos se traduce en un aumento significativo de la productividad, ya que los empleados tienen más tiempo para dedicarse a procesos clave que impulsan el éxito del negocio.
Mejora la atención al cliente
Una de las razones principales por las que las empresas adoptan soluciones CRM es para ofrecer a los clientes un servicio más eficiente y personalizado. Esto se consigue brindando una experiencia personalizada que no solo mejora la satisfacción, sino también la lealtad del cliente.
Un software CRM facilita la asignación y resolución rápida de preguntas y problemas a través de una plataforma única que contiene datos sobre cada cliente y su relación con la empresa. Toda interacción, consulta o punto de contacto con los clientes se registra en el CRM, lo que permite un acceso centralizado para todo el equipo.
Ahorro de costes
La implementación de un CRM en tu empresa conlleva la reducción significativa de costes, especialmente en inversión en marketing para la adquisición de clientes, lo que se traduce en un importante ahorro económico. Esto se debe a las herramientas de análisis y contabilidad que estos sistemas ofrecen, permitiéndote administrar productos y servicios de manera más eficiente.
Además, obtienes información detallada sobre las ventas, lo que te ayuda a optimizar la producción al invertir más en productos con altas tasas de venta. A esto hay que sumarle la automatización de tareas y una mejor organización de la información, lo que ayudará a reducir los errores y a aumentar la precisión en la toma de decisiones.
Estrategias de marketing más eficaces
El conocimiento detallado del proceso de compra de cada cliente y su historial facilita la creación de estrategias de marketing personalizadas y efectivas, dirigidas a segmentos específicos de clientes. Esto es clave para atraer nuevos clientes y aumentar la tasa de conversión.
Los estudios demuestran que un CRM puede aumentar la retención de clientes en un 27%, mejorando así las oportunidades de venta. La probabilidad de éxito al vender a un cliente existente es del 60%, mientras que la de un cliente nuevo es inferior al 20%.
Personalización de los servicios
También es importante destacar la capacidad de ofrecer servicios más personalizados a tus clientes, lo que mejorará significativamente su experiencia, al mismo tiempo que aumentará las posibilidades de compra y fidelización. Esto fortalece las relaciones con los clientes y garantiza que los servicios ofrecidos se ajusten a las necesidades de tu público objetivo.
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