¿Cómo funciona Salesforce? Seguro que os estáis haciendo esta pregunta muchos de vosotros y no sabéis para qué sirve. No os preocupéis, en Verne Group te vamos a ayudar y despejar todas las dudas.
Lo primero que debes saber es que Salesforce es la plataforma líder en el ámbito del Customer Relationship Management (CRM), que ofrece una amplia gama de herramientas diseñadas para optimizar la gestión de relaciones con clientes y mejorar la eficiencia operativa de las empresas
Antes de nada vamos a explicar que es Salesforce y cómo funciona. Y es que, Salesforce es una plataforma CRM en la nube, que permite a las empresas gestionar y analizar las interacciones con sus clientes y potenciales clientes.
Esta plataforma ofrece una variedad de herramientas y servicios que abarcan áreas como ventas, servicio al cliente, marketing y análisis.
Cómo funciona Salesforce: Paso a paso
Salesforce funciona como una solución que aborda la gestión de clientes y procesos comerciales. Proporciona una plataforma flexible y escalable que se adapta a empresas de diversos tamaños y sectores, permitiéndoles optimizar sus operaciones y mejorar sus relaciones con clientes. El funcionamiento de Salesforce se basa en funcionalidades clave:
Tras ello, calcula todos los costos asociados con la implementación, incluidos software, personalización, capacitación y soporte post-implementación. Asegúrate de tener un presupuesto realista que cubra todas las fases del proyecto.
Investiga exhaustivamente al proveedor del ERP. Verifica su experiencia, historial de implementaciones exitosas, y la calidad de su soporte postventa. Además, verifica que el ERP se pueda integrar eficientemente con otros sistemas que tu empresa ya esté utilizando, como sistemas de contabilidad, CRM u otros.
- Gestión de clientes y prospectos: Salesforce permite a las empresas almacenar y organizar información detallada sobre clientes actuales y potenciales. Esta gestión centralizada facilita un acceso rápido y eficiente a datos relevantes, históricos y transaccionales.
- Automatización de procesos: La plataforma ofrece herramientas de automatización que permiten a las empresas crear flujos de trabajo personalizados. Esto implica la automatización de tareas repetitivas, la asignación de leads, y la gestión de oportunidades, lo que mejora la productividad y reduce errores humanos.
- Ventas y oportunidades: Salesforce proporciona funcionalidades específicas para la gestión de ventas, permitiendo a los equipos de ventas realizar un seguimiento de oportunidades, establecer pronósticos precisos y colaborar de manera efectiva para cerrar negocios.
- Servicio al cliente: Con Salesforce, las empresas pueden ofrecer un servicio al cliente excepcional al gestionar eficientemente casos, consultas y problemas. La plataforma permite la creación de bases de conocimientos, la automatización de respuestas y la gestión de tickets para mejorar la experiencia del cliente.
- Análisis y reportes: Salesforce ofrece potentes herramientas de análisis que permiten a las empresas evaluar el rendimiento, realizar un seguimiento de las métricas clave y generar informes personalizados. Esto facilita la toma de decisiones informadas y la identificación de áreas de mejora.
- Integración con terceros: Salesforce se integra fácilmente con una variedad de aplicaciones y servicios externos. Esto permite a las empresas conectar su CRM con otras herramientas empresariales, como sistemas de contabilidad, marketing digital o herramientas de colaboración.
- Personalización: Una de las fortalezas de Salesforce radica en su capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa. Los usuarios pueden personalizar la plataforma mediante la creación de campos personalizados, flujos de trabajo y páginas según sus requisitos individuales.
Cómo implementar Salesforce
La implementación de Salesforce puede ser un proceso complejo y dependerá en gran medida de las necesidades específicas de tu empresa. Para ello, desde Verne Group te vamos a ayudar con este tutorial general que puede servirte de utilidad para empezar con la implementación de Salesforce.
Paso 1: Planificación y evaluación
Identifica los objetivos comerciales y las metas que deseas lograr con Salesforce.
Determina los requisitos específicos de tu empresa en términos de ventas, marketing y servicio al cliente. Tras ello, forma un equipo de implementación que incluya representantes de cada área afectada (ventas, marketing, servicio al cliente, etcétera).
Asigna un administrador de Salesforce que será responsable de la configuración y administración continua.
Paso 2: Configuración de Salesforce
Accede a tu cuenta de Salesforce y realiza la configuración inicial del sistema, como la creación de perfiles de usuario y configuración de permisos. Personaliza los objetos estándar y crea campos personalizados según las necesidades de tu empresa. Configura reglas de validación y flujos de trabajo para automatizar procesos.
Además, prepara tus datos existentes para la importación. Utiliza las herramientas de importación de Salesforce o integraciones para cargar datos masivos.
Paso 3: Configuración avanzada
Implementa flujos de trabajo y reglas de validación para automatizar procesos de negocio. Utiliza la automatización de procesos para asignar tareas, enviar alertas y actualizar registros automáticamente.
Integra Salesforce con otras herramientas empresariales, como sistemas de contabilidad, herramientas de marketing, etcétera. Además, utiliza Salesforce AppExchange para encontrar e instalar aplicaciones adicionales que puedan satisfacer tus necesidades.
Paso 4: Formación del usuario
Proporciona formación a los usuarios sobre cómo utilizar Salesforce. Crea documentación y materiales de formación para facilitar el aprendizaje.
Paso 5: Evaluación y ajustes
Realiza pruebas exhaustivas para asegurar que todos los procesos estén funcionando como se espera. Recopila comentarios de los usuarios y realiza ajustes según sea necesario. Asimismo, monitorea el rendimiento de Salesforce y realiza ajustes según las necesidades cambiantes de tu empresa. Mantente actualizado sobre nuevas funciones y actualizaciones de Salesforce.
Paso 6: Implementación
Considera una implementación gradual por fases en lugar de un lanzamiento masivo. Además, realiza un seguimiento del progreso y resuelve cualquier problema que surja durante la implementación.
Este tutorial proporciona una visión general y simplificada. Dependiendo de la complejidad de tu empresa y tus necesidades específicas, es posible que desees considerar la asistencia de consultores de Salesforce o especialistas en implementación para garantizar un proceso suave y eficiente.
Si tienes algún problema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te solucionaremos todas las dudas. En Verne Group estamos especializados en esta herramienta Salesforce para mejorar la vida de las empresas, su gestión y la relación con los clientes.
